Российский бензин: мифы, парадоксы и реальность — ч. 1

Российский бензин: мифы, парадоксы и реальность — ч. 1

Автор статьи: В. М. Толкачев

Добыча нефти в России в 2014 году выросла до 526,7 млн. тонн. Соответственно до 289 млн. тонн увеличился объем нефтепереработки в стране. При этом до 199.1 млн. тонн   сократился экспорт нефти.  За период с 2005 по 2013 год с 1,4 до 10 млрд. долларов выросли капитальные вложения в нефтепереработку российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). В результате в полтора раза ( со 190 до 290 млн. тонн) увеличился объем нефтепереработки), который приблизился сегодня к историческому максимуму. При средней загрузке НПЗ в 92,9 процентов (в мире - 82%) Россия занимает сегодня третье место в мире по объемам нефтепереработки.

Принимаемые нефтепереработчиками меры по наращиванию собственного производства  находят определенную поддержку в Правительстве РФ, которое всеболее активно использует в качестве главного регулятора  ТЭК  налоговые  стимулы. 

По данным ЦДУ ТЭК, глубина переработки нефти в среднем равна сегодня 72,4%. Она значительно отстает от мировой. Ее уровни в  наиболее крупных  российских компаниях всегда были различными (таблица 1). Характеризующий комплексность технического уровеня НПЗ индекс Нельсона в целом не превышает 4,4 (при среднемировом уровне промышленно развитых стран в 6,7).

Глубина переработки нефти на НПЗ России

Таблица 1

Компания

Глубина переработки

Компания

Глубина переработки

Башнефть

85,9

ТНК-ВР

66,7

ЛУКОЙЛ

76,7

Роснефть

64,5

Газпром

74,6

Альянс

62,0

Газпромнефть

74,1

Руснефть

56,7

ТАИФ -НК

68,0

Сургутнефтегаз

43,2

Источник: Капустин В.М (10).

Неизбежно возникает вопрос – почему Россия, занимающая одно из первых мест по добыче нефти и входящая в тройку государств по объемам ее переработки, находится не в первой двадцатке стран по уровням нефтепереработки? Что  надо сделать, чтобы ускорить процесс повышения глубины переработки нефти  и увеличить выход бензиновых фракций? Поиски ответов  на эти общие вопросы (как  и на рассматриваемые в настоящей статье мифы, парадоксы и реалии российского бензина) лежат в русле осуществляемой в стране технической политики, условия реализации которой определяются потребностями экономики, инновациями ВИНК и мерами государственного регулирования.

Сложилась парадоксальная ситуация.Из всех продуктов нефтепереработки максимальный доход производителям и государству приносят дизельное топливо и мазут, а острая дискуссия в верхах и на бытовом уровне идет постоянно о бензине.Вопросы о причинах роста цен на бензин, о структуре его стоимости, о роли  налоговой политики в стимулировании его производства, о связи розничных цен с мировыми ценами на нефть перемежаются сегодня с прогнозами о грядущем дефиците этого моторного топлива. 

За период, прошедшийс 2010 года, темпы роста производства бензина (+6,4%) заметно отставали от аналогичных показателей дизельного топлива (+10,3%), мазута (+12,3%) и переработки нефти(таблица 2).

Производство мазута, бензина и дизельного топлива в 2010-2014 г.г.

Таблица 2

Продукция, млн тонн

2010

2011

2012

2013

2014

Рост , %

Бензин

36,0

36,7

38,2

39,3

38,3

6,4

Дизельное топливо

70,0

70,3

69,4

72,6

77,2

10,3

Мазут

69,7

70,4

73,7

77,4

78,3

12,3

Объем переработки нефти

 

 249,3

256,4

265,7

273,0

289,0

15,9

Источник: Минэнерго России, Росстат.

Для того, чтобы сделать экономически неэффективным экспортно-ориентированное производство мазута, а также – невыгодным  экспорт бензина,Правительством РФ 26 августа 2011 года были установлены новые (в основном повышенные) ставки вывозных таможенных пошлин на продукты нефтепереработки. Новый режим налогообложения , получивший название налоговый маневр «60-66», санкционировал снижение предельно ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть с текущего уровня в 65% до 60%. Ставки таможенных пошлин на светлые и темные нефтепродукты были установлены на уровне 66% от таможенной пошлины на сырую нефть. В задачи разработчиков налоговой схемы входила также реализация назревшего требования сделать более рентабельным неизбежный экспорт нефти. Размер экспортной пошлины для нефти был установлен на уровне 60 процентов от мировой цены на нефть. После «бензинового кризиса» апреля 2011 года она была поднята до 90 процентов. С 1 июня 2012 года такая же участь постигла и прямогонный бензин.

Предполагалось, что режим «60-66» будет стимулировать деятельность ВИНК по развитию вторичных процессов переработки нефти. Совокупный объем ассигнований на эти цели в 2011-2015 годах намечался в размере одного триллиона рублей.  В результате принятых мер выпуск бензина в 2012году вырос на 4% (до 38,2 млн. т), 2013 году еще подрос на 2,9% (до 39,3 млн. т), а в 2014 году вновь опустился до уровня 2012 года.

Реформа не остановила растущее производство мазута: 2011г. – 70,4млн. тонн; 2012 г. – 73,7; 2013 г. – 77,4; 2014 г. -78,3 млн. тонн (рост составил  11,2%). Доля выработки топочного мазута в объемах продукции нефтепереработки в России составляет порядка 28-29 процентов (15). В США, например она всего 4%, в Западной Европе доходит до 14%.

Главный приз растущей российской нефтепереработки  всегда заключался в высокой марже производства, росту которой значительную часть времени содействовали благоприятные условия конъюнктуры высоких цен на нефть. В имеющих место в последние годы сбоях определенная роль принадлежит падению цен на нефть и введенным против России экономическим санкциям. Нельзя сбросить со счета и имеющие место недостатки в работе ВИНК, а также порой слабость и непоследовательность принимаемых решений по регулированию и стимулированию нефтепереработки. 

Эпитеты, применяемые в прессе и технической литературе в оценках уровня российских цен на бензин, обескураживают. Переход от заявлений, что они бессмысленные и беспощадные(3), к мнениям, что они являются чрезмерно высокими(13,16), низкими и опасными для соседей(9) дополняются и другими мифами.  

Одним из таких типичных заблуждений является вывод о том, что цены на бензин должны расти только при росте цен на нефть.Анализ фактических материалов не подтверждает этот вывод. Парадоксально,но розничные цены на  бензин росли в России и в период высоких ценах на нефть и при их снижении. Так, например, в 2013 году (с января по декабрь) в период относительно высоких цен на нефть, по данным Минэнерго России (21), цена автомобильного бензина Регуляр-92 (АИ-92) плавно выросла на 5,3 % (с 28,3 до 29,79 руб./л. В 2014 году, во второй половине которого произошло падение цен на нефть, цены за тот же сорт бензина в рублях выросли на  9 процентов(32). 

Рост цен на бензин, который имел место в конце 2010 и первой половине 2011 года, произошел из-за его дефицита на внутреннем рынке. Сказалась неготовность ряда нефтяных компаний исполнять требования технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»(30). Возглавлявший в то время Правительство РФ В.В.Путин предложил рассмотреть вопрос о состоянии дел в нефтепереработкена комиссии по ТЭК, заслушать долговременные программы развития и совершенствования нефтепереработки. В итоге было подписано  соглашение между нефтяными компаниями (ЛУКОЙЛ, Газпромнефть, ТНК-ВР, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, НК Альянс, Башнефть, Славнефть, Газпром, Русснефть, НЗНП) и представителями государства (ФАС, Ростехнадзор и Росстандарт) об условиях и сроках модернизации отрасли в соответствии с инвестиционными планами компаний. Итоги достигнутых договоренностей были  закреплены постановлением Правительства  РФ(26).

При высоких ценах на нефть структура пошлин налогового маневра “60-66” по прежнему стимулировала  первичную переработку нефти (в том числе и на миниНПЗ, количество которых выросло до 200). Несмотря на то, что с 1  октября 2011 года экспортная пошлина на мазут была увеличена  до 66%, его продажа за границу оставалась выгодной и продолжала расти. В 2012 году экспорт мазута составил 44,7 млн. тонн, в 2013 году – 64,1 млн. тонн, в 2014 году - 67 млн. тонн. За три года экспорт мазута вырос в полтора раза(25).

Справочно отметим, что производство мазута в России всегда было выгодно. Этому не помешал  и выполненный в 2011 году налоговый маневр «60-66». Поставкам мазута за рубеж содействовал невысокий спрос на него на внутреннем рынке. Цена на мазут в Европе была ниже цены на сырую нефть  и на НПЗ в процессе крекинга из него получали приемлемый по ценам бензин.

Еще одним, наиболее устойчивым и многократно повторяемыми являются заявления о том,  что при падении цен на нефть в Америке цены на бензин тоже снижаются, а  в России – растут(27).Это мнение,является самым ярким и устойчивым мифом. Его тиражируют отдельные средства массовой информации, обсуждают  клиенты АЗС и используют в пропагандистских целях некоторые политики.

Этот миф частично базируется на реальных фактах. Действительно в 2014 году в России розничная рублевая цена  на бензин  росла не только при относително высоких мировых ценах на нефть, но и при ее падении. В США цены на бензин на АЗС в  период падения цен на нефтьрезко снижались.Тот парадоксальный вывод, что  наши розничные цены на бензин «игнорируют» снижение цен на нефть  получается из-за того что сравниваются ценынефти в долларах и ценыбензина в рублях. Достаточно пересчитать соотношение этих цен в какой -нибудь одной валюте, как это показано в таблице  3,и этот парадокс исчезнет.

Сопоставление средних месячных цен на бензин АИ-92

Таблица 3

Месяц 2014 года

Розничная цена,

руб./литр

Курс доллара США

Цена в  долларах США

Январь

29,41

33,24

0,88

Октябрь

32,20

40,53

0,79

Декабрь

33,67

76,15

0,44

Рост, %

14,5

129,1

Уменьшилась в 2 раза

За период с начала 2014 года  по 25 января 2015 года стоимость розничной продажи бензина АИ-92 в России (таблица 4 ), пересчитанная в соответствии с курсом обмена валют, довольно плавно сократилась почти вдвое  с 93 до 51 цента США (на 4%).

В январе 2015 года, когда  была зафиксирована самая низкая цена барреля нефти сорта “Брент” в 47,09 доллара,  цена розничной продажи литра бензина АИ-92 составляла  32,6 рубля или 52 цента США.

Динамика розничных цен на бензин в России в 2014-2015 годах

Таблица 4

Год

2014

2015

Дата

 

01.01

03.03

07.07

01.09

10.11

01.12

30.12

01.01

01.24

Цена АИ92, руб.

29,0

29,45

30,84

32,01

33,20

33,01

32,56

32,54

32,43

Курс, $/руб. 

31,03

36,18

34,12

37,13

46,33

52,55

56,58

56,23

63,39

Цена АИ92, $

0,93

0,81

0,90

0,86

0,71

0,63

0,57

0,58

0,51

Цена нефти Брент, $

110,9

111,76

110,7

101,72

79,78

69,42

56,20

57,55

48,55

Источник:ЦБ РФ, AllQuoters.ru, GlobalPetroPrice

Руководитель ФАС И.Ю. Артемьев (4), также, в частности, утверждал, что бензин подорожал из-за ослабления рубля. По его словам рубль упал настолько, насколько упала цена на нефтьОн заявил «насколько упали цены на нефть, на столько же ослаб рубль. Это прямо компенсирующие друг друга факторы». Чтобы увидеть, что это не так, достаточно сопоставить цены на нефть и бензин, пересчитанные в долларах Председатель Правительства РФ Д.А.Медведев,  не вполне согласный с ним, отметил, что повышение  цен на АЗС связано не только с ослаблением рубля. Он, в частности, сказал: «Есть другие причины: это не только корректировка курса рубля, но и налоговая составляющая, акцизы, которые включают в стоимость бензина, а так же ряд других причин».

Еще один устойчивый миф связан с укоренившимися у некоторой части общества суждениями, что цены на бензин растут из-за его вывоза за границу страны. Это, мол, и определяет дефицит бензина в розничной торговле. Из данных, приведенных в  таблице 4, видно, что экспорт бензина пережив период относительного максимума в 2009 году (4,5 млн. т),  уменьшился в 2010 году до 3,0 млн.т и затем вырос в 2013 году до уровня 4,33 млн, тонн. Но даже этот высокий уровень экспорта составлял всего лишь 11% от его годового производства. Можно также отметить, что в Европе из-за его  качества и экологических ограничений наш бензин не очень - то и жалуют.

В целях более полного и надежного обеспечения внутреннего рынка России бензином Минэнерго России предлагало в 2014 году ввести для нефтяных компаний специальные квоты(твердо установленные задания) поставки бензина на внутренний рынок (17). Поскольку из России в 2013 году на экспорт было отправлено порядка 7 процентов от общего объема произведенного в стране бензина, не трудно предположить, что  квоту для бензина могли установить на рубеже 95%. Правительство РФ справедливо отклонило это предложение.

В средствах массовой информации тиражировался  также прогноз ( еще один миф)  о том, что цены на бензин в 2014 году  обгонят общий показатель инфляции. Этот погноз также не подтвердился. По данным Росстата, в 2014 году общий уровень инфляции составил 11,4 процента. Продовольственная инфляция при этом вышла на уровень 15,4 процента. На этом фоне зафиксированный на уровне 9 процентов (32) рост цен на бензин не представляется экстраординарным. Спрос на бензин в условиях падения курсовой стоимости рубля снизился и это, видимо, притормозило рост цен.

Экспорт нефтепродуктов из России в 2009-2015 годах 

Таблица 5

Показатели экспорта

Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Экспорт РФ(всего), млрд долл.

303,4

400,6

522,0

528,6

511,4

506,2 прогноз

507 прогноз

Нефтепродукты, млн тонн

125,3

133,3

132,5

138,6

152,2

148,0 прогноз

145,0 прогноз

Нефтепродукты, млрд долл.

49,8

70,7

96,0

105,7

111,6

115,0

120,0

Мазут

млн тонн

63.9

72.0

53.0

71,0

61,4

32,8 (1 полугодие)

млрд долл.

20,13

25,24

43,67

45,57

48,93

 

 

Бензин

млн тонн

4.5

3.0

2.88

2.91

4.33

 

 

млрд долл.

1,88

1,85

2,64

2,99

3,84

 

 

Источник: ФТС России.  BusinesStat.

К  концу 2014 года был подготовлен  и осуществлен еще один налоговый маневр, призванный содействовать углублению переработки нефти и не допустить роста цен на бензин на внутреннем рынке. В соответствии с федеральным законом №366-ФЗ с начала 2015 года понижены  ставки вывозной таможенной пошлины на светлые нефтепродукты (включая бензин) и повышены ставки на темные нефтепродукты. Указанные ставки светлых и темных нефтепродуктов будут ежегодно (до 2017 года включительно) рассчитываться в «привязке» к экспортной пошлине на нефть. Последняя также значительно уменьшена.

Ставки акцизов на бензин в 2015-2017 годах

Таблица 6

Нефтепродукты

Ставки акцизов по годам в рублях за тонну

2014

2015

2016

2017

Автомобильный бензин ниже класса 3

11 110

7 300

7530

5 830

Класс 3

10 725

7 300

7 530

5 830

Класс 4

9 460

7 300

7 530

5 830

Класс 5

5 750

5 530

7 530

5 830

Прямогонный бензин

11 252

11 300

10 500

9 700

По данным ОАО «ВНИПНнефть» (10). в результате этой налоговой реформы созданы условия для повышения в 2015 году маржи нефтепереработки нефти  до уровня 20 долларов за тонну. Государство компенсирует потери бюджета за счет роста НДПИ на нефть в 1,7 раза и газового конденсата в 6,5 раз.В соответствии с законодательством ставки акцизов на бензин дифференцированы с учетом качества топлива (таблица 6).

Ставки экспортных пошлин снижены с 59 до 42 процентов. Соответственно  их сумма по сравнению с декабрем 2014 года уменьшится сразу на треть. Поэтому, даже несмотря на снижение мировых цен на нефть (определяемых в рублях), расчетная внутренняя цена  на нефть должна вырасти. Это, в свою очередь, приведет к  удорожанию потребляемого в стране моторного топлива.  Цена его частично снизится из-за новых акцизов на бензин (евро-5 на 3,8%, евро-4 – почти на 23%).

В итоге сначала 2015 года в России установился относительно низкий уровень цен на бензин (таблица  7). С точки зрения потребителя, это - прекрасный показатель. С точки зрения экономиста, знающего особенности рыночных механизмов,  это – плохо.

Стоимость бензина третьей недели января 2015 года

Таблица 7

Бензин

Оптовый рынок, тыс.руб./тонна

Мелкооптовый рынок, тыс.руб./тонна

Розничная цена, руб./литр

Цена

+/-

Цена

+/-

Цена

+/-

Нормаль-80

31,326

-1,179

36,760

-0,141

30,33

-0,01

Регуляр-92

31,812

+0,462

37,320

-0,823

32,48

-0,02

Премиум-95

33,643

-0,603

39,462

-0,658

35,16

-0,02

Источник: «Кортес» (11). Нефть России, oilru.com, 26.01.2015.

Российский бензин (в долларовой оценке) является сегодня самым дешевым в Европе и одним из самых дешевых в мире (таблица 8). Это представляет в перспективе определенную опасность для внутреннего рынка. Ориентируясь на двукратное превышение цен на бензин за границей России, компании будут стремиться экспортировать бензин в приграничные государства  и на рынки других стран. Это может осложнить поставки бензина на внутреннем рынке и будет содействовать росту  цен.

Дешевый российский бензин угрожает сегодня нанести урон нефтепереработке Казахстана. По сообщению Министра энергетики и минеральных ресурсов этой республики В.С.Школьника (9)), поставки его  сначала рассматривались как благо, но, по мере заполнения резервных емкостей, стали вызывать тревогу. Министр сказал, что установленная предельная цена на бензин в 109 тенге (порядка 40 рублей ) за литр на некоторых заправках уже  не соблюдается. Он подчеркнул, что  дальнейшее снижение цены  грозит остановкой для местных  НПЗ и потерей рабочих мест.

Осуществляемый с начала 2015 года налоговый маневр был задуман и разрабатывался в период, когда цена барреля  нефти была около 100 долларов. Он  должен был стимулировать сокращение экспортной торговли нефтью и мазутом, а также создать условия для модернизации нефтепереработки. 

В тот момент суммарная экспортная цена нефтепродуктов, получаемых из тонны нефти, в сумме была ниже, чем экспортная цена сырой нефти.. Компании быстро сориетировались и увеличивали мощности первичной переработки нефти, наращивая экспорт мазута.

Цена литра бензина 12 января 2015 года

Таблица 8

Страна

Цена, $

В % к цене России

Страна

Цена, $

В % к цене России

Россия

0,54

100

Грузия

1,03

190

США

0,64

118

КНР

1,06

196

Беларуссия

0,76

140

Эстония

1,12

207

Киргизия

0,80

148

Латвия

1,19

220

Казахстан

0,87

161

Польша

1,20

222

Канада

0,93

172

Таджикистан

1,24

229

Монголия

0,98

181

Литва

1,27

235

Источник:GlobalPetrolPrices.com

В Венесуэле, Саудовской Аравии и Туркмении , где цены на нефть субсидируются правительствами,  они составляют соответственно всего  2, 16 и 22 цента США за литр.

Необходимо отметить неоднозначность реакции отдельных специалистов на налоговый маневр 2015 года. Председатель Комитета по энергетике Госдумы РФ И.Д.Грачев полагает (7), что налоговый маневр, который заключается в поэтапном снижении экспортных пошлин с одновременным повышением налога на добычу нефти и газового конденсата (НДПИ), неизбежно приведет к росту цен на бензин на 20 процентов. По его словам, “деньги которые брались, примерно, полтора триллиона, с граждан Европы  через таможенную пошлину, после отмены таможенной пошлины и замены ее внутренним налогом ( имеется в виду, -НДПИ), будут брать с граждан нашей страны”. Он прогнозирует при этом падение доходов бюджета, так как таможенные пошлины достаточно легко администрируются, а налоги всегда собираются  сложнее. Что можно добавить по этому поводу?

Во-первых, налоговый маневр не отменяет таможенные пошлины, а только их редуцирует.

Во-вторых  быстрое изменение состоявшихся решений налогового маневра чревато потерей темпа в техническом перевооружении отрасли. Часть российских компаний,учитывая параметры налогового маневра, уже провела необходимую  подготовку. ЛУКОЙЛ, например, , затратила  уже, по словам В.А.Аликперова (2,9),  порядка 5 млрд, долларов.Поспешная корректировка, приостановка или отмена положений налогового маневра девальвирует затратыкомпаний, которые начали работу по совершенствованию нефтеперпработки. В выигрыше будут те, кто ничего не делал. Как в восточной притче, когда замыкающий караван хромой верблюд, становится впереди его, если каравану дается команда повернуть назад.

Приведенные в таблице 7 сведения о средней стоимости бензина неизбежно вызывают еще один вопрос – как (за счет чего) в условиях высоких цен на мелкооптовом рынке (они превышают розничные)   выживают АЗС, которые не опираются в своей деятельности на могущественные ВИНК? Возможно им помогает пересортица? Но это путь снижения качества продаваемого товара под лозунгом ”Ничего, не самолеты же заправляем”.

Вторая часть статьи

alt : NGN_8_2015_tolkachev_vm-tolkachev_mv-benzin.pdf